Mash Burnedead nie posiada żadnych umiejętności magicznych ale wyróżnia go potężna siła. Czy w świecie, w którym jedynie poziom magii określa twój status i pozycję, młodemu chłopcu uda się zdobyć szacunek?

Ziemski sojusz jest osłabiony, dlatego Harou zastanawia się nad sprzymierzeniem się z rasą Exif, która może sprowadzić na świat zagrożenie w postaci potężnego potwora.

Kyoko postanawia zrobić karierę w show-biznesie, by zemścić się na swoim byłym chłopaku, idolu nastolatek.