Major Wright szkoli dwunastkę żołnierzy mających wykonać niebezpieczną misję. Tym razem Amerykanie chcą pokrzyżować szyki grupie nazistowskich oficerów, którzy planują utworzyć w Turcji IV Rzeszę.
Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.