Syn Jabby Hutta zostaje porwany. Aby zapobiec przyłączeniu się gangstera do separatystów, władze Republiki wysyłają Anakina Skywalkera i jego nową uczennicę z misją ratunkową.

Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.