Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Utalentowana artystka jest od dziecka prześladowana przez swoją wyimaginowaną przyjaciółkę. Mąż kobiety, psychiatra, planuje poddać żonę leczeniu w specjalnym ośrodku.