Globalna agencja szpiegowska Cytadela upada, do czego przyczynia się nowa organizacja - Mantykora. Pamięć agentów zostaje wymazana, ale czy mimo to będą w stanie stanąć do walki?

Właściciel cyrku kradnie z posiadłości starego ekscentryka mityczną syrenę. Wkrótce na statku, którym stworzenie jest przewożone do Ameryki, zaczynają ginąć członkowie załogi.