Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.
Trzech młodych gejów przyjeżdża do Los Angeles, aby spełnić swoje marzenia. Ben - stawiający pierwsze kroki w świecie gejowskich randek, Jason - aspirujący gwiazdor, który pragnie dostać się na szczyt i Corey - nonkonformistyczny artysta pracujący jako asystent celebryty. Wrzucając monetę do fontanny życzeń, wypowiadają to samo życzenie - chcą znaleźć miłość. Czy któremuś z nich uda się tego lata odmienić swoje życie?