Koniec II wojny światowej. Kiedy u Jimmiego rozpoznana zostaje schizofrenia, zostaje on przyjęty do szpitala wojskowego, gdzie poznaje francuskiego psychoanalityka.
Prezydent Thomas Jefferson odwiedza Francję w przeddzień wielkiej rewolucji. Przeżywa dwa romanse - jeden krótki z arystokratką Marią Cosway, drugi - ze swą służącą - mulatką Sally.