W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.
Lourdes Nieves przeprowadza się do Miami, gdzie zamierza poślubić polityka, Billy'ego Whitleya. Mimo że kobieta chce zerwać z przeszłością, wykorzystuje dawne kontakty, by pomóc mężowi w karierze.