W 1918 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie, ucieka przed swoją narzeczoną Molly, która podąża za nim w wielką podróż po Azji.

Tommaso Buscetta ucieka, by ukryć się w Brazylii. Aresztowany i następnie odesłany do kraju podejmuje decyzję, która zmieni historię: postanawia zdradzić swoją przysięgę złożoną Cosa Nostrze.

Jedenastoletnia Liliana potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Jest to jednak wielka tajemnica, o której nikt nie powinien wiedzieć, poza rodzicami.