Dawniej ceniony reżyser, a obecnie wykładowca, Seong-joon, przybywa do Seulu, aby spotkać się z niewidzianym od lat przyjacielem, krytykiem filmowym Yeong-ho. Wbrew oczekiwaniom kameralny ton przyjazdu co chwila zostaje zakłócany przez kolejno napotkane osoby.