Ichi odbiera poród i dostarcza dziecko do Shiobary, gdzie stary urzędnik przeciwstawia się yakuzie.

Babiloński wampir (Chikara Hashimoto) przybywa do Kraju Kwitnącej Wiśni. Japońskie duchy i demony postanawiają się zjednoczyć przeciw niemu. Walka będzie naprawdę zacięta. Yôkai do tej pory jeszcze nie walczyły z kimś tak silnym. Rozpęta się piekło na ziemi... Czy demonowi uda się zawładnąć Japonią?

Dwóch bossów zamierza zlikwidować Ichiego, gdy ten poznaje sekret potężnego lorda. W okolicy pojawia się ponadto tajemniczy jednoręki samuraj.