Niezadowolony z obecnego życia uczeń pierwszej klasy liceum, Eiichirou Maruo, postanawia zacząć grać w tenisa.

Zero powraca po roku nieobecności, by ponownie poprowadzić Czarnych Rycerzy w walce z Brytanią, o wolność Japonii.

Naruto, Kakashi, Sakura i Lee mają za zadanie przetransportować podróżującego po świecie "zepsutego" księcia z kraju Księżyca (który znajduje się na wyspie Półksiężyca na południowym morzu) do jego ojczyzny. Władca kupuje cyrk i szczęśliwy wypływa, natomiast "Kopiujący ninja" i jego podopieczni ochraniają monarchę jak i jego nowy zakup. Trzej tajemniczy ninja mają zamiar pomieszać im szyki.

Opowieść o przygodach ninja Naruto Uzumakiego - chłopca, w którym żyje legendarny lisi demon.