Po tym jak jego była dziewczyna zostaje zabita, Hanagaki Takemichi budzi się z powrotem w szkole średniej. Aby ocalić życie dawnej ukochanej, mężczyzna dołącza do nieustraszonego gangu przestępców.

Rin Okumura jest nieślubnym dzieckiem szatana. Chłopiec ukrywa swoje pochodzenie, uczęszczając do szkoły dla egzorcystów.