W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.

Cierpiący na amnezję bezdomny mężczyzna poddaje się eksperymentowi, w wyniku którego zyskuje zdolność widzenia ukrytych traum. Granica między prawdą i iluzją zaciera się.

Neurochirurg po utracie przytomności przenosi się do ery Edo.