W czasie wojny bezdzietne małżeństwo znajduje w lesie niemowlę, które zostało wyrzucone z pociągu. Ten bezcenny pakunek odmieni ich życie.

Dziesięcioletni kartograf potajemnie opuszcza swoje rodzinne ranczo w Montanie. Pociągiem towarowym udaje się po obiecaną nagrodę.

Oskarżony o zdradę ojczyzny wybitny rosyjski dyrygent zostaje zdegradowany do funkcji sprzątacza. Szansa na wielki powrót pojawia się, gdy francuski teatr Châtelet zaprasza orkiestrę Bolszoj, by dała w nim koncert.