Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.

Kim jest pan Lee, nieuchwytny boss potężnej organizacji przestępczej? Jego imię wymawia się w Seulu szeptem i nikt nie wie jak wygląda, gdzie przebywa, z kim się spotyka. Pojmanie go staje się osobistą obsesją Jo Won-ho, doświadczonego, ale żyjącego na krawędzi gliniarza. Aby zamknąć tę sprawę, Won-ho wejdzie w ryzykowny sojusz z Rakiem, przestępcą, który pracował dla pana Lee. Gdy jego matka zginie, a ukochany pies zostanie ranny w wybuchu przygotowanym przez pracodawcę, chłopak nie będzie miał nic do stracenia. Won-ho i Rak zaplanują skomplikowaną i precyzyjną akcję, z nadzieją, że doprowadzi ich do głównego rozgrywającego. Policjant będzie musiał przyjąć tożsamość swoich przeciwników i zanurzyć się w świat przemocy, narkotyków i ogromnych pieniędzy. To rzeczywistość, z której istnienia nie zdawał sobie sprawy, zaludniona przez szereg barwnych, ale psychopatycznych i śmiertelnie groźnych szumowin.