W 1995 roku rozpoczyna się śledztwo mające na celu rozbicie karteli narkotykowych Korei, Chin i Japonii. Detektyw Junmo działa pod przykrywką w powstającej Unii Gangnam nieświadomy skomplikowanych relacji między jego żoną a szefem gangu.

Kobieta w dzieciństwie szkolona na elitarnego zabójcę rozpoczyna szał przemocy, aby dokonać zemsty i uwolnić się od przeszłości.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.