Dwaj przyjaciele otrzymują zlecenie odzyskania telefonu, który zawiera informacje kompromitujące jego wpływowego właściciela. Trop prowadzi ich do przedziwnego miasteczka i jego jeszcze dziwniejszych mieszkańców.

Mikołajek podejrzewa narodziny młodszego braciszka. W obawie przed porzuceniem, postanawia opracować plan pozbycia się niemowlaka.

 Północna Hiszpania. Santa (Javier Bardem) jest bezrobotnym stoczniowcem, który nie ma pomysłu na to jak ułożyć sobie życie. Wraz z mającymi podobne problemy kolegami spędza czas w barze lub na bezcelowych przechadzkach po mieście. Mężczyźni starają się znaleźć w swoim monotonnym i beznadziejnym życiu jakąś radość... Obraz nagrodzony aż 5 nagrodami Goya.