Król Neapolu, Ferdynand I na łożu śmierci w roku 1820 próbuje pozbyć się złych mar z jego krwawego panowania, poprzez przypominanie sobie młodzieńczych dni, kiedy mógł polować i bawić się oraz odkrywał gry miłosne. Był przeznaczony do ślubu z Mary Caroline, władającą Austrią, córką cesarzowej Mary Theresy. Niespodziewanie stali się oni szczęśliwymi kochankami, do czasu kiedy spory polityczne obydwu dworów królewskich rozdzieliły młodą parę i nadszedł nowy okres w historii.