Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.
Artemio, rolnik mieszkający w odosobnionym obszarze meksykańskich gór, prowadzi samotną egzystencję. Dramatyczna wiadomość zmusza go do wyjazdu do miasta.