Po tym, jak Man-su zostaje zwolniony z firmy, w której pracował 25 lat musi zmierzyć się z trudnościami.

Stany Zjednoczone odkrywają tajny projekt w Korei i żądają jego zakończenia, jednak w trakcie próby przekazania próbki przez NSW dochodzi do wypadku wozów z dostawą. Po incydencie Paul, amerykański agent, wywiera silny nacisk na NSW i konfrontuje się z liderem projektu, dyrektorem Choe. W międzyczasie Jagyeong, kluczowa postać w aferze, i Lim Sang, emerytowany weteran, z różnych powodów zaczynają tropić podwładnego dyrektora Choe, Moyonga. Na koniec dochodzi do spotkania wszystkich graczy, a ostateczna próba przejęcia próbki kończy się nieoczekiwanym zwrotem akcji.

Miłość ma słodko-gorzki smak, a życie jasne i ciemne barwy - tutaj o tych prawdach przypominają historie ludzi mieszkających i pracujących na koreańskiej wyspie Czedżu.

Opowieść o mężczyźnie, który zadarł z gangsterami, i o kobiecie, która nie chce dłużej żyć.

Nieustępliwy transseksualny policjant za wszelką cenę chce schwytać gangstera. Równie mocno pragnie jednak odpocząć na emeryturze i poddać się zabiegowi zmiany płci.