Kyle i Eva są studentami amerykańskiej szkoły plastycznej, właśnie przechodzą burzliwe zerwanie. Aby ratować związek i zaczerpnąć artystycznego natchnienia, udają się do Tel Awiwu w trakcie politycznych konfliktów w Izraelu. Na ich drodze pojawia się Avi, żołnierz z izraelskiej armii, który pozwala im całkowicie się zatracić w miłości i sztuce

Dokument ukazuje życie trzech homoseksualistów, którzy uciekają przed represjami z Palestyny do Tel -Awiwu.