Film opowiada historie chłopaka z malego miasteczka żeby nie powiedziec wioski ma on wyjątkową pasje a mianowicie zajmuje sie tworzeniem najróżniejszych strasznych masek, twarzy czy całych postaci. To jego zajęcie nie podoba sie mieszkańcom, którzy uważają chłopaka za satanistę i utrudniają mu jego prace, podobnie jego ojczym. Rozumie go tylko Starszy pan i pewna dziewczyna z wypożyczalni kaset.

Martin wstępuje do armii, gdy jego syn ginie z rąk Anglika. Wkrótce ważniejsza od zemsty staje się dla niego walka o niepodległość.

Uporządkowane życie Grace ulega całkowitej zmianie, kiedy odkrywa, że mąż ją zdradza.