Po tajemniczym zniknięciu trawlera rybackiego na pokładzie atomowego okrętu podwodnego umiera członek załogi. Szkocka detektyw inspektor rozpoczyna śledztwo, które doprowadza do konfliktu z marynarką wojenną.
"Telstar" to osadzona w Londynie lat 60. historia życia pierwszego w historii niezależnego producenta muzycznego, który znany był jako Joe Meek (Con O'Neill). W filmie widzimy go z różnych stron - najpierw jako pioniera brytyjskich reżyserów nagrań, którego działalność miała silny wpływ na rozwój muzyki i kultury rockowej, by zaraz potem ujrzeć człowieka dotkniętego depresją i paranoją, która popycha go do morderstwa i samobójstwa. Geniusz i utalentowany artysta, a jednocześnie sfrustrowany, ukrywający się homoseksualista uzależniony od narkotyków - oto Joe Meek, ikona brytyjskiego popu widziana oczami reżysera Nicka Morana.
Sophie i Alex są parą młodych i zakochanych w sobie ludzi. Przyjeżdżają do Australii, zwiedzając najdalsze zakątki kraju. Poznają również tajemniczego, ale jednocześnie z pozoru sympatycznego Taylora. W miarę upływu czasu, jego obecność powoduje kłótnie między parą. Alex zastanawia się, czy podróżowanie z Taylorem było dobrym pomysłem.