We współpracy z Australijską Policją Federalną agenci specjalni Kryminalnego Biura Śledczego Marynarki Wojennej badają przypadki przestępstw związanych z amerykańskimi marynarzami w Australii.
Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany.
W nadmorskim apartamencie zostają odkryte zwłoki młodego mężczyzny. Podczas śledztwa policjanci dostrzegają związek z kilkudziesięcioma zgonami, zaginięciami i pozornymi samobójstwami gejów sprzed lat.