Rok 1847, kapitan armii amerykańskiej obejmuje dowództwo nad posterunkiem w górach Sierra Nevada. Kiedy żołnierze ratują nieznajomego, ten opowiada im przerażającą historię o tym, jak przeżył wśród kanibali.

Młody agent Ray Levoi zostaje wysłany do Dakoty Południowej, aby zbadać sprawę tajemniczych zabójstw w rezerwacie Indian.