Opowieść o młodzieńcu z plemienia Lakota, który bardzo niechętnie zgadza się, aby zawieźć swojego dziadka na wielki zjazd szczepów w Albuquerque w Nowym Meksyku. W czasie drogi pełen tradycji dziadek służy swojemu odpornemu na tradycje wnukowi jako "opowiadacz historii" ich plemienia. Wnuk wreszcie zaczyna rozumieć, że opowieści dziadka są bardzo ważne, aby w ten sposób zachować przynajmniej część kultury plemienia Lakota i wielu innych plemion, których folklor zależy od przekazywania ich z ust do ust.

Wychowywana przez ojca siedemnastoletnia Cally nie zna swojej matki. Kiedy poznaje tajemniczą kobietę, popada na jej tle w obsesję.