21-letni pracownik budowlany z Nowego Meksyku dołącza do społeczności queerowych wykonawców rodeo w poszukiwaniu własnej wersji amerykańskiego snu.

Mieszkająca w Nowym Jorku młoda Hiszpanka Luciana skrywa mroczną przeszłość, która nie daje jej spokoju. W dodatku brakuje jej pieniędzy - wyjada współlokatorce produkty z lodówki, nie ma jak zapłacić za lekarza czy taksówkę, chwyta się mało satysfakcjonujących fuch. Podczas jednej z nich, kiedy w przebraniu kurczaka rozdaje ulotki na Times Square, poznaje Olgę, rosyjską modelkę, która, tak jak ona, próbuje przetrwać w wielkim mieście. Chcąc pomóc, nowa znajoma odstępuje jej dobrze płatne zlecenie: ma tylko zjawić się w czarnej sukience na przyjęciu. Luciana poznaje na nim mroczne oblicze Nowego Jorku, które dla zaproszonych tam dziewcząt może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Przerażony perspektywą ustatkowania się Matt postanawia rozpocząć wymarzoną karierę komika.