Godzilla u boku Anguirusa podejmuje walkę z kosmitami, na czele których stoją Gigan i King Ghidorah.

Godzilla zamierza uratować swoje dziecko przed atakiem zmutowanych insektów, które powstały w wyniku radioaktywnego deszczu.

Kosmici atakują Ziemię przy pomocy Godzilli, Rodana i Gidory. Odkrycie młodego wynalazcy może powstrzymać inwazję.

Po tym, jak meteoryt sprowadza na ziemię Ghidorah, trójgłowego potwora, Mothra stara się zjednoczyć z Godzillą i Rodanem, by razem pokonać zagrożenie.

Zuchwały mężczyzna porywa kobiety z wyspy Infant, które wysyłają telepatycznie wołanie o pomoc do Mothry. Szukając niewiast, wielka ćma sieje terror i zniszczenie w Tokio.