Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem - choć w odmiennych grupach społecznych - spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.
Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła, przyczyniając się do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.