Nastolatek Makoto Misumi zostaje przeniesiony do fantastycznego świata przez boginię, która zamierza uczynić go swoim wojownikiem. Kiedy jednak staje przed jej obliczem, okazuje się, że chłopak nie spełnia obowiązujących standardów urody, co skutkuje wygnaniem go na pustkowie i daje początek niebezpiecznej wędrówce Makoto.

Nastoletni Lelouch otrzymuje moc zwaną Geass, dzięki której wymusza posłuszeństwo na każdym, kto spojrzy mu w oczy. Chłopak postanawia wykorzystać dar, by zniszczyć obecne imperium i stworzyć nowy, lepszy świat.

Młoda czarownica szuka miasta, w którym mogłaby rozpocząć dorosłe życie.