Seth prowadzi szczęśliwe życie do czasu gdy jego świat się zawala. Żona od niego odchodzi, traci dom i pracę. Uważa, że z jakiegoś powodu został wybrany i czeka go gniew boży. Po wejściu na dach budynku na Manhatanie żąda wyjaśnień od Boga. Poraża go piorun i zostaje odwieziony do szpitala. Po dojściu do siebie zamieszkuje u swojej szwagierki i jej męża. Chcąc zemścić się na Bogu postanawia złamać wszystkie dzięsięcioro przykazań.

Nat i Midge regularnie spotykają się na ulubionej ławce w nowojorskim Central Parku. Prowadzą filozoficzne dysputy o życiu i szczęśliwej przeszłości. Midge zamartwia się, że fabryka odeśle go na emeryturę. Nat, idealista, próbuje mu pomóc znaleźć rozwiązanie. Tymczasem jego córka zamierza umieścić go w domu starców. Mężczyzna nie chce o tym słyszeć. Wymyśla historyjkę o drugiej, nieślubnej córce, która ma przyjechać z Izraela i zaopiekować się nim. Chcąc uwiarygodnić swe kłamstwo, Nat obiecuje, że przedstawi Clarze przyrodnią siostrę.