Guan Yu i jego ukochana Qi Lan uciekają na dwór Liu Beia przed najemnikami wysłanymi przez generała Cao Cao.

Sing pragnie zostać gangsterem. Aby to osiągnąć, poznaje tajemnice sztuk walki.

Skromny poborca podatkowy, wypędzony z wioski, spędza noc w starej świątyni, gdzie poznaje niezwykle piękną dziewczynę. Zakochuje się w niej od pierwszego spojrzenia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest to przerażający upiór z niezmiernie długim jęzorem, którym wysysa siłę duchową ofiar. Chłopak jest w wielkim niebezpieczeństwie.