Ojciec i syn podróżują po Chinach, a wszędzie gdzie się pojawiają walczą w obronie biednych i pokrzywdzonych. Niebawem będą musieli zmierzyć się z olbrzmimi potworem, wcieleniem zła, którego istnienie zagraża całemu światu...
Tróje dzieci z sierocińca zostało wychowywanych, a właściwie współwychowywanych, bo cały czas były w sierocińcu, przez tajemniczego Ojca. Jednakże wychował ich na wiernych sobie złodziei. Po udanym skoku w Europie wracają do Hong Kongu, tu jednak czeka ich niespodzianka, gdyż ich życie nie jest już bezpieczne. Ale czy stoi za tym ich Ojciec?
Skromny poborca podatkowy, wypędzony z wioski, spędza noc w starej świątyni, gdzie poznaje niezwykle piękną dziewczynę. Zakochuje się w niej od pierwszego spojrzenia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest to przerażający upiór z niezmiernie długim jęzorem, którym wysysa siłę duchową ofiar. Chłopak jest w wielkim niebezpieczeństwie.