Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

Podrzędny urzędnik FBI Walter Weed nieświadomie zostaje wzięty na celownik zamachowców, a dowódca gangu przestępczego Hal Leuco wyznacza za niego nagrodę.

Mulder i Scully muszą powrócić do czynnej służby, kiedy zostaje porwana agentka FBI.

Aggie wraz z wnuczkami Marnie i Sophie wyrusza w podróż do miasteczka, gdzie ciągle trwa Halloween. Okazuję się jednak, że miasteczko jest zupełnie inne niż kiedyś. Na dodatek księga zaklęć Aggie zostaje skradziona przez złego czarnoksiężnika, który chce ją wykorzystać by  zniszczyć miasteczko. Aggie i wnuczki za pomocą swoich mocy starają się powstrzymać czarnoksiężnika.