Ged, potężny mag, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jego celem jest ocalenie świata ludzi przed katastrofą, którą zwiastują pojawiające się nad Archipelagiem smoki.
Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.