Trzy nowele ukazujące okrucieństwo człowieka. Pierwsza "Box" jest historią dwóch sióstr i ukazuje tajemnicę jednej z nich. Druga "Dumpling" to opowieść o tym, do czego zdolna jest kobieta w zamian za wieczną młodość. Z kolei trzecia "Cut" to prawdziwy pokaz okrucieństwa i zawiści jednego człowieka wobec drugiego. Aktor mści się na swoim byłym reżyserze, poddając go i jego rodzinie straszliwej próbie.
Bohaterką filmu jest młodziutka dziewczyna o imieniu Tsukiko. Dziewczyna cierpi na amnezję w wyniku dziwnego wypadku. Pomocy szuka u lekarki, która poddaje ją wielokrotnym hipnozom. Podczas jednego z takich seansów Tsukiko wypowiada imię Tomie. Lekarka uważa, iż to imię może mieć coś wspólnego z wypadkiem, w którym uczestniczyła jej pacjentka. W międzyczasie w okolicy dochodzi do okrutnych morderstw, których sprawcą jest Tomie Kawakami. Policjant podejrzewa, iż wypadek Tsukiko i morderstwa mogą mieć coś wspólnego.