Jest rok 1967. Trzech przyjaciół popada w konflikt z mafią. Postanawiają uciec do Sajgonu i zająć się tam przemytem i czarnym rynkiem. Wkrótce jednak trafiają w ręce komunistów i zostają wysłani do obozu ...

Dwaj bracia, osieroceni w dzieciństwie, wychowywali się na ulicy i zostali gangsterami. Pierwszy z nich z miłości do dobrej dziewczyny, którą poznał i pokochał, będąc jeszcze chłopcem, porzuca przestępczą profesję. Drugi przeciwnie - dąży do przejęcia władzy nad Triadą, by wyprowadzić ją z podziemi. Ich drogi życiowe rozchodzą się. Jednak gdy jednemu z braci grozi śmierć z rąk konkurencyjnego gangu, drugi spieszy mu z pomocą.

Handlarz narkotyków wplątuje policjanta w morderstwo, którego ten nie popełnił.