Dziadek ratuje nastoletniego wnuka przed powieszeniem, po czym uciekają w stronę Meksyku. Za schwytanie ich zostaje wyznaczona wysoka nagroda, co skłania lokalnych szeryfów jak i łowcę nagród do pościgu.
Jonah znajduje w lesie stary nóż i, wbrew zakazom brata, zabiera go. Gdy odczytuje napis na nim, przywołuje demona, zmuszając rodzeństwo do makabrycznej gry.