Ashley (wcześniej członek MI6) i Mike Savage (wcześniej CIA) są współliderami grupy H.E.A.T. - specjalnie wybieranej grupy osób powołanej do walki z międzynarodowym terroryzmem.
1947 rok, Anglia. Chirurg plastyczny musi w pośpiechu umykać do Francji kiedy jedna z jego pacjentek zaczyna mieć okropne problemy po operacji. Pewnego razu operuje tam córkę właściciela cyrku, zdeformowaną przez wybuchy bomb wojennych. Później zostaje właścicielem cyrku i kontunuuje transformowanie zniekształconych kobiet w piękne gwaizdy swojego show. Policja i wścibski detektyw zaczynają się interesować kiedy kobiety, które odeszły z cyrku zaczynają ginąć w dziwnych wypadkach i zaczynają podejrzewać, ze doktor może być za to odpowiedzialny.