Do małego miasteczka przyjeżdża tajemniczy mężczyzna. Jego celem jest rozwiązanie sprawy śmierci dwóch kawalerzystów.

Początek XIX stulecia. Kiepski komik o pseudonimie Wielki Sylwester pracuje na statku "Mary Ann", usiłując rozbawić pasażerów. Tym samym okrętem podróżuje księżniczka Margaret, która nie chce wyjść za mąż za nie kochanego księcia. Na "Mary Ann" napada słynny pirat kapitan Hook. Korsarze zabijają wszystkich mężczyzn, a kobiety przenoszą na swój statek. Wielki Sylwester ratuje się przebierająca za Cygankę.

Impresario Martin Cortland wpada nie lada kłopoty, gdy jego żona odkrywa u niego diamentową bransoletkę przeznaczoną dla innej kobiety. Stara się jej udowodnić, że nie ma romansu z jedną z tancerek.