Doris Day wyśpiewuje niezapomniane przeboje oraz dokonuje akrobacji na grzbiecie konia w kolorowym musicalu pełnym niesamowitych popisów cyrkowych wyreżyserowanych przez Busby’ego Berkeleya. Bohaterem filmu jest właściciel cyrku, którego jedynymi atrakcjami są piękna woltyżerka i słoń. Mimo to przybytek cieszy się większą popularnością, niż konkurencyjny cyrk Sama Rawlinsa. Ten postanawia pozbyć się rywala... W „Bajecznym cyrku Billy Rose” pięknej Doris Day partnerują niezapomniany Jimmy Durante, Stephen Boyd i Martha Raye.

Slim Mosely Jr (Dean Martin) i Wade Kingsley Jr (Jerry Lewis) są synami byłych współwłaścicieli rancza, którzy zostali zastrzeleni. Lewis wychowany przez swoją bogatą matkę, podąża za wizytującym Martinem z powrotem na Dziki Zachód, żeby nauczyć się jak być kowbojem. Ranczo, na którym Martin jest majstrem, jest w kłopotach finansowych, ale z niekonwencjonalną pomocą Lewisa, dobrzy wygrywają.

Josh and Dinah Barkley są małżeństwem aktorów. Występy w musicalach przyniosły im sławę, ale poza sceną są kłótliwą parą. Oliwy do ognia dodaje fakt, że znany scenarzysta Jacques Barredout dostrzega w Dinah zadatki na aktorkę dramatyczną. Ona, ku niezadowoleniu męża, nie waha się przyjąć nowej roli...

Nastoletnia Susan (Shirley Temple) zakochuje się pierwszą młodzieńczą miłością w artyście i playboyu zarazem - Richardzie (Cary Grant). Pewnego razu dziewczynka wślizguje się do jego apartamentu, ale znajduje ją tam jej starsza siostra Margaret (Myrna Loy), która jest sędzią. Richard, zastraszony przez Margaret wizją pójścia do więzienia za kontakty z nieletnią, zgadza się umawiać na randki z Susan, aż do chwili, gdy jej zauroczenie jego osobą wywietrzeje. Ta decyzja rodzi wiele nieoczekiwanych sytuacji.