Brian i Carrie wyruszają w podróż do Kalifornii, zabierając ze sobą Earla oraz jego dziewczynę, Adele. Nie wiedzą, że ich nowy znajomy to niebezpieczny przestępca.
Bronco Billy prowadzi rewię o Dzikim Zachodzie, która jest nieopłacalna. Nadzieją dla niego staje się atrakcyjna Antoinette, która zmienia oblicze przedstawień.