Powracający z Amazonii Charles Pike - bogaty badacz wężów - spotyka na statku piekną Jean Harrington. Zakochują się w sobie, lecz pewne nieporozumienie sprawia, że rozstają się oni w gniewie. Chcąc odzyskać ukochanego Jean przebiera się za angielską damę, która w wyszukany sposób nęka i dręczy niewinnego Charlesa.

Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego pół-człowieka.