Dr Markoff (J. Carrol Naish) opracowuje formułę, która wywołuje akromegalię, chorobę powodującą wydłużenie kości i zniekształcenie rysów twarzy. Naukowiec bez skrupułów przeprowadza eksperymenty na niczego niepodejrzewających ludziach. Wkrótce słynny pianista Lawrence (Ralph Morgan) zostaje zaszczepiony serum wywołującym chorobę. W zamian za antidotum Markoff zamierza wyłudzić od niego fortunę, żądając przy okazji ręki jego pięknej córki Patricii (Wanda McKay).

Bliźniak powraca zza grobu, aby zemścić się na odpowiedzialnym za jego śmierć bracie.

Hans Memling, młody intelektualista, sprzeciwia się nazistom i dołącza do ruchu oporu. Grupa współpracuje z Albertem Stalhelmem, gwardzistą Hitlera, który planuje ucieczkę z Niemiec.