Młody książę przybywa na pustynną planetę Arrakis będącą jedynym źródłem cennego melanżu. Wkrótce ucieka w głąb pustyni, by uchronić się przed śmiercią z rąk zamachowców.
Opowiedziana historia jest nowoczesną parabolą poetycką. Rodzinę pewnego przemysłowca nawiedza młody mężczyzna, który błyskawicznie staje się kochankiem wszystkich domowników. W filmie seks jest formą wyzwolenia, sposobem na uzyskanie samoświadomości - choć niekiedy za cenę autodestrukcji. Niemal zupełny brak dialogów i obrazowe piękno kadrów sprawiają, że enigmatyczna fabuła zyskuje wymiar symboliczny.
XVIII wiek w Rosji. Cesarski oficer Piotr Grinov zostaje wysłany do odległej, odizolowanej placówki, gdzie jego lojalność zostaje wystawiona na próbę podczas buntu Pugaczowa przeciwko cesarzowej Katarzynie II.