Po śmierci ojca dwaj przyrodni bracia stają po przeciwnych stronach nasilającego się konfliktu - z tragicznym skutkiem.

Gdy wszystkie elfy zachorują i nie ma komu pakować prezentów, Święty Mikołaj wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Spotyka zwariowaną rodzinkę, która pomoże mu je znaleźć.