W rzymskim Egipcie Chłopiec odkrywa, że tajemniczy Cieśla, z którym żyje w ukryciu, nie jest tym, za kogo go uważa. Gdy pojawia się inne dziecko, w Chłopcu budzą się moce mogące odmienić losy świata.
Reżyserka trzeciorzędnych filmów pornograficznych próbuje odzyskać utraconą kochankę, kręcąc swoje najambitniejsze dzieło. Morderstwo jednego z aktorów komplikuje sytuację.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.