W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.
Były agent CIA, obecnie prowadzący polityczny program typu talk show, zostaje poproszony o odkrycie prawdy, która dotyczy masakry w ekwadorskiej wiosce.