Film opowiada historię sopranistki amerykańsko-greckiego pochodzenia, która po burzliwych latach w świetle reflektorów wraca do Paryża, aby tuż przed śmiercią rozliczyć się z własną tożsamością i życiem.

W 1858 roku żydowski chłopiec zostaje porwany przez żołnierzy papieża Piusa IX i siłą zmuszony do przejścia na katolicyzm.

Tommaso Buscetta ucieka, by ukryć się w Brazylii. Aresztowany i następnie odesłany do kraju podejmuje decyzję, która zmieni historię: postanawia zdradzić swoją przysięgę złożoną Cosa Nostrze.

Północne Włochy, XVII wiek. Oskarżona o czary przez Inkwizycję siostra Bernadetta znajduje się w więzieniu w Bobbio. Do przyznania się do winy namawia ją nowoprzybyły spowiednik – Federico. Benedetta, aby udowodnić swoją niewinność, wystawiona będzie na próbę wody, ognia i łez. Drugi wątek opowieści jest współczesny, dawne więzienie w Bobbio jest zaniedbane i opuszczone. Ruiny chciałby kupić rosyjski miliarder, w czym pośredniczy inspektor podatkowy Federico. Transakcja nie może być przeprowadzona, ponieważ w ruinach mieszka tajemniczy starzec, Hrabia, sporadycznie widywany w nocy. Federico musi udowodnić, że mężczyzna jest oszustem, aby sfinalizować transakcję. W grę wchodzą duże pieniądze.