Nic nie jest oczywiste, kiedy charyzmatyczny oszust i początkujący filmowcy wkraczają do życia dwóch emocjonalnie poturbowanych kobiet.

W tragicznym wypadku giną wszystkie koleżanki Mitsuko, zaś ona sama cudem przeżywa.

Alternatywna wizja końca lat 90. Ulicami Tokio rządzą dwa gangi: nacjonalistyczni Kamikaze i wywodzący się z chińskich emigrantów Baihubang. Na tle walki o wpływy, zamieszek na ulicach i obraźliwych przemów kierowanych w obie strony, rozgrywa się szekspirowska historia miłosna: tym razem po dwóch stronach barykady stoją jednak dwie Julie. Wokół nich przetacza się parada absurdu, barwnych postaci o niezwykłych skłonnościach, karnawał politycznej i estetycznej niepoprawności.

Yuichi ma 14 lat i bagaż doświadczeń cięższy niż większość dorosłych mieszkańców prowincjonalnej dziury, w której jego ojciec prowadzi rozpadającą się wypożyczalnię łódek. Keiko mieszka w domu znacznie bardziej okazałym, jednak relacje w jej rodzinie dalekie są od ciepła i wzajemnej troski. Więź, jaka połączy nienaturalnie radosną dziewczynę z chłopakiem o ponurym spojrzeniu, to jednak nie temat na melodramat, a raczej przejmująco ostrą historię o buncie wobec świata i zemście na społeczeństwie, które rozkwitającemu pokoleniu podcina łodygi, zanim zdąży na dobre wyrosnąć.

Ojciec zmusza licealistę do codziennej spowiedzi. Brak grzechów sprawia, że chłopak zaczyna robić dziewczynom niezbyt komfortowe fotografie.