Po czterdziestu latach nieobecności Felice wraca do Neapolu, miejsca, w którym się urodził, na nowo odkrywając przeszłość.

Kapitan Bellaiche, detektyw z Tuluzy, prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków powiązanego ze śmiercią dwóch nastolatków, którą to sprawę bada z kolei Richard Cross z paryskiego wydziału kryminalnego. Zmuszeni do współpracy, by razem schwytać mordercę i powstrzymać przemytników, Sara i Richard, mimo różnych metod, wspólnie uczestniczą w wyścigu z czasem po drogach Hiszpanii i Francji.